James West est envoyé dans une ville après que les États-Unis ont reçu un avertissement concernant une catastrophe imminente. L'agent des services secrets ne parvient pas à empêcher le maire de la ville de faire sauter un nouveau chevalet ferroviaire. West est chargé de travailler avec l'agent Frank Harper sur l'affaire. West quitte le siège du Corbeau dans le but de ruiner le complot de l'organisation visant à tuer un responsable mexicain. L'agent des services secrets, cependant, ne réalise pas qu'il a été conditionné pour assassiner le fonctionnaire.