Film de Marc Allégret, avec Joséphine Baker, Jean Gabin, Pierre Larquey, Yvette Lebon, Marcel Vallée, Claire Gérard, Illa Meery, Madeleine Guitty, Teddy Michaud, Pierre Palau et Serge Grave (1934).<br /><br />Zouzou, une petite métis, a été élevée avec Jean, orphelin comme elle, par le père Mélé, un brave homme qui tient une baraque foraine à Toulon. Devenus grands, Jean et Zouzou se retrouvent avec leur tuteur à Paris, elle comme blanchisseuse, lui comme ouvrier électricien au music-hall, «Les Folies», tandis que le père Mélé est veilleur de nuit au cirque Médrano. Au bal musette, Jean flirte avec Claire, la fille de la patronne de la blanchisserie, sans s'apercevoir que Zouzou est amoureuse de lui. Alors que le père Mélé vient d'être victime d'un accident, Jean, pris dans une rixe, est arrêté par erreur et incarcéré. Pour payer les frais du procès, Zouzou accepte de se produire sur la scène des «Folies», remplaçant au pied-levé l'ombrageuse vedette, Miss Barbara, dont les caprices font le désespoir du directeur. Elle remporte un énorme succès. Jean sera innocenté et libéré, mais à sa sortie de prison partira avec la blonde Claire, laissant la brune Zouzou à sa carrière théâtrale, qui s'annonce triomphale.