Sigue la historia del agente conocido como Twilight, el mismo que sigue cualquier orden si es por el bien de la paz. Éste trabaja incansablemente para evitar que los extremistas inicien una guerra con el país vecino Ostania. Para su última misión, debe investigar al política Donovan Desmon infiltrándose en la escuela de su hijo. Para ello, decide formar una familia falsa con una niña de seis años húerfana y como esposa una oficinista distraída llamada Yor Briar.