Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στον Παράδεισο, ο Ταύρος Δαίμονας Βασιλιάς μάχεται και χάνει ενάντια στον Αυτοκράτορα του Τζέιντ, τον κυβερνήτη του Ουρανού. Η αδερφή του Αυτοκράτορα και εραστής του Ταύρου Δαίμονα Βασιλιά, η Πριγκίπισσα Iron Fan, πείθει τον Αυτοκράτορα να τον γλιτώσει και τον διώχνει, την Πριγκίπισσα Iron Fan, και τους υπόλοιπους δαίμονες στο Flaming Mountain. Η θεά Nüwa θυσιάζει το σώμα της για να ξαναχτίσει τον Παράδεισο με κρύσταλλα. Ο Αυτοκράτορας του Jade διορίζει τον ανιψιό του Erlang Shen να φυλάει τη Νότια Πύλη, παρά τη δυσαρέσκεια του Erlang για το έργο. Ένας από τους κρυστάλλους πέφτει στο όρος Huaguo, παίρνοντας τη μορφή πιθήκου με την πάροδο του χρόνου.<br />Σκηνοθεσία: Soi Cheang<br />Σενάριο: Szeto Kam-Yuen, Edmond Wong, Lola Huo, Dali Chen<br />Πρωταγωνιστούν: Donnie Yen, Chow Yun-fat, Aaron Kwok, Joe Chen, Peter Ho, Kelly Chen, Zhang Zilin, Gigi Leung, Xia Zitong, Louis Fan, Eddie Cheung.