Recién salido de la cárcel, Gruesome (Boris Karloff) se contacta con su ex-compinche Melody (Tony Barrett) y juntos van a una fábrica de plásticos donde X-Ray (Skelton Knaggs) está en posesión de una novedosa droga paralizante. Sin querer, Gruesome inhala dicha droga, queda totalmente paralizado y, por ello, terminará en la morgue ya que lo consideran muerto. Sin embargo, Gruesome se despierta y golpea por la espalda a Pat (Lyle Latell), el compañero de Tracy, dejándolo inconsciente. Pat le describe a Tracy que se parece mucho al actor Boris Karloff (gag copiado de Arsenic and Old Lace). Dick Tracy (Ralph Byrd), a su vez, estaba en la sede hablando con el profesor universitario Dr. A. Tomic (Milton Parsons), un científico que sospecha que alguien lo ha estado siguiendo. Gruesome planifica con Melody realizar un asalto a un banco con el gas paralizante que resulta un éxito. Sin embargo, allí se encuentra de casualidad Tess Trueheart (Anne Gwynne), la novia de Tracy, quien pudo ver todo el proceso de robo y la parálisis de clientes y personal sin ser ella afectada por haber estado en una cabina telefónica dentro del banco. Tess le brinda la pista a Tracy para que este logre desbaratar a la banda (DERECHO NOIR) <a href="https://derechonoir.wordpress.com/" target="_blank" rel="nofollow">https://derechonoir.wordpress.com/</a>